Serenity：跟随英伟达布局AI趋势，市场总是在机会兑现后才醒悟

“白毛股神”Serenity 表示，AI 投资可能比市场想象中更简单，因为英伟达（$NVDA）及 CEO 黄仁勋实际上一直在提前释放未来产业趋势信号，但市场往往在趋势真正爆发前选择忽视。

Serenity 称，2025 年英伟达大举锁定 EML（电吸收调制激光器）和激光器产能时，市场曾质疑光子学赛道，认为相关公司存在炒作甚至管理问题。

然而一年后，相关光通信企业股价大幅上涨。其中，Lumentum（$LITE）上涨 678%，Applied Optoelectronics（$AAOI）上涨 475.12%，Coherent（$COHR）上涨 260.7%，AXT（$AXTI）上涨 3843.9%。

Serenity 认为，如今市场正在重复类似模式。2026 年，英伟达通过长期协议锁定连续波（CW）激光器和 EML 产能，同时明确推动 800V 电力架构转型，并多次强调共封装光学（CPO）以及“Physical AI（物理 AI）”将成为下一阶段重要趋势。

但市场目前仍对此持怀疑态度，认为连续波激光相关企业只是“概念股”，800V 和 CPO 短期不会落地，人形机器人商业化也仍遥远。

Serenity 表示，市场可能再次低估英伟达释放的产业信号，并称自己更愿意将英伟达及黄仁勋的判断作为 AI 产业趋势的领先指标。“英伟达在告诉所有人未来会发生什么，但市场几乎每一次都会等到事情真正发生后才相信。”